“理财规划师”技能与取证双修班
时间:2017-01-11 来源:未知 作者:admin 点击:次
核心提示：关于理财规划师 一名现代意义上的理财规划师，工作内容不仅仅局限于运用理财规划的原理、技术、和方法，针对个人、家庭以及中小企业的理财目标，配置简单的理财收益产品、风险管理保险方案、财务报表的制作与分析，投资理财活动的管理，还必须从战略高度把握
关于理财规划师
一名现代意义上的理财规划师，工作内容不仅仅局限于运用理财规划的原理、技术、和方法，针对个人、家庭以及中小企业的理财目标，配置简单的理财收益产品、风险管理保险方案、财务报表的制作与分析，投资理财活动的管理，还必须从战略高度把握个人、家庭或公司的财务管理、风险管理，经济、法律、以及资产配置等方面的知识及其运作手段；必须大量接触金融市场的投资理财产品以及管理知识和信息；用全面发展战略的眼光做好理财规划，帮助自己或服务客户更有效、更快捷的实现财务安全，或者达到财务自由的目标。华海教育作为一家专业的理财规划师培训机构，特长期开办《国家理财规划师职业资格实务面授班》，整合最具理财规划实战经验的理财专家、资深律师、注册会计师、税务师及社科院、保险研究院专家，知名大学博士、教授等多方面资源，亲临现场授课，从“行业领先师资阵容”、“专业丰富的培训课程体系”、“科学高效的课堂管理制度”三个方面，系统培训国家理财规划师职业资格认证的专业知识，提高金融从业人员在综合金融服务市场道路上的工作实操能力，为企业培育能够胜任量身定制，综合理财工作的优秀理财师人才！
课程模块
理财规划师基础提升模块A理财规划基础1、理财规划的概述、内容、工具以及流程2、理财规划职业发展3、职业道德与操守 道德与职业道德 理财规划师职业道德准则理财规划师执业纪律规范违反职业道德规范的制裁措施B个人、家庭以及企业的财务会计问题1、会计基础知识会计概述会计要素会计的基本职能财务会计报告2、财务管理知识财务管理概述货币时间价值资金成本上市公司财务分析3、本量利分析4、个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别C宏观经济分析与实际工作中运用1、宏观经济分析的意义和内容2、总需求和总供给经济分析3、宏观经济政策目标、财政与货币政策的配合运用4、经济周期理论与行业投资策略5、产业政策与行业分析D金融基础的重要性1、货币与信用2、金融市场与金融机构、监管制度3、金融工具的概述与类型4、国际资本流动关系与国际金融机构分析
税收基础与筹划1、税收基础知识2、税收与个人、企业理财有关的税收政策金融投资税收介绍住房投资税收介绍退休养老计划其他相关税收政策3、税收筹划的原理与技术4、增值税税收筹划
5、消费税税收筹划6、企业所得税税收筹划
理财规划法律基础在实际中运用
1、民事法律基础知识民事法律的关系民事行为代理、诉讼时效合同以及知识产权2、商事法律基础知识个人独资企业相关法律合伙企业相关法律商业银行相关法律保险相关法律证券相关法律证券投资基金相关法律信托相关法律3、民事诉讼及公证基础知识民事诉讼管辖起诉与受理民事诉讼证据仲裁法院判决或仲裁裁决的执行公证理财规划计算基础的运用1、概率
2、统计数据分析的方法和统计数据的分类统计表和统计图常用的统计量其他相关税收政策
3、收益与风险货币的时间价值理财产品收益率计算风险的度量
理财规划师专业提升模块A四小规划基础与实操1、现金规划2、消费支出规划3、教育规划4、退休养老规划B风险管理与保险规划1、风险和风险管理2、保险基础知识3、个人/家庭、企业面临的主要风险4、保险的基本原则、保险合同5、人身保险、财产保险知识6、 责任保险和信用保证保险基础知识C投资规划1、股票、债券、基金、理财产品等基本投资工具2、投资需求分析3、私募基金、信托、外汇QDII、金融衍生产品、贵金属、房地产4、主要投资工具（股票、债券）价值分析5、投资组合与资产配置6、资产管理与机构7、风险投资（VC）与私募股权投资（PE）8、私募基金、信托、外汇QDII、金融衍生产品、贵金属、房地产9、企业的兼并与收购10、价值评估D财产分配与财富传承规划1、分析客户财务状况2、制定财产分配方案3、分析客户财产传承需求4、制定并调整财产传承规划
5、涉外婚姻与财产的分配
6、家族企业及其传承
课程基本信息
课时14天，周末上课、8课时/天。
灵活开班，滚动开课！
课程时间：
第5期面授课程：2016年08月14-11月12日
第7期面授课程：2016年12月初-2017年5月课程地点：中山市委党校107教室
前30名意向学员报名并缴费，即可获赠价值588元的教材、通关习题册、金融专业计算器一套！
课程特色
专注理财规划
华海教育理财规划师实务认证班，服务于银行、证券、保险、第三方理财等金融市场的从业精英提高综合理财实操能力，区别于其他培训机构的理财师班，更聚焦、更专业、更实用。
资深、实战派讲师
课程定位技能与取证双修，讲师均为具有多年理财规划培训经验和金融从业丰富经验的理财专家及大学、研究院提升实战专家，从实务操作和经验分享角度讲解各种金融服务、理财规划问题及处理办法。
咨询式培训
小班教学，人数控制60人以内，保证学员老师充分互相交流，现场解决学员问题，用培训的成本获得咨询的效果
交流型平台
加入“理财规划师俱乐部”，建立自身理财规划职业交流与发展的平台，定期活动沙龙互相交流，还可共享平台上券商、银行、保险、律师、会计师、投资机构等优秀资源。
持续性服务
通过“华海教育”公众号电子杂志、纸质杂志、论坛沙龙等学习、交流和发展平台，长期为学员免费提供金融专业知识方面的答疑解惑。
课程收益
了解：个人、家庭以及企业的财务需求和理财问题
掌握：综合理财规划技巧、出具量身定制的理财方案书
提升：风险管理、八大规划、资产配置、财富传承等管理水平
提高：个人专业形象，武装综合金融服务竞争力
报名流程
①第一步：预报名，填写报名表。
联系主办方索取报名表，填写报名表回传以作登记；
②第二步：审核培训资格、咨询答疑。
机构核对名单资料以后，告知详细安排；
③第三步：办理缴费，安排行程。
学员按照要求按时办理交费，机构联系确定学员课程安排；
④第四步：按时参加课程。
请携带有效证明按时到授课现场，领取资料参加课程
⑤报名咨询
电话：0760-8787 4217
186 7602 1797 吴老师
