理财规划师

关于举办二O一六年高级理财规划师

国家职业资格认证培训班的通知

各企事业单位：

理财规划师是由国家人力资源和社会保障部依法正式推出的一项国家职业资格认证（CHFP）。根据《理财规划师国家职业标准》，经过正规培训并且鉴定考试合格者，可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书》。该证书是我国迄今唯一直接面向国内理财规划专业人员颁发的国家级资格证书，全国通用，并按照国际公约可在全球150个国家互换互认。目前，理财规划师国家职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试（全国统考）近八年，培养了将近四十万人的职业化人才队伍，在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。2015年11月22日在武汉市举办高级（一级）理财规划师职业资格认证考试。现将有关事项通知如下：

 

一、组织管理：

我方负责开展招生工作；武汉市职业技能鉴定中心负责组织实施鉴定考试，并核发国家职业资格证书。

 

二、培训鉴定对象：

1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；

2、提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；

3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

三、鉴定方式：

分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式，60分以上为鉴定合格成绩。

考试科目

理论知识

技能操作

综合评审

考试时间

8:30-10:00

10:30-12:30

14:00-16:30

考试时长

90分钟

120分钟

150分钟

考核方式

答题卡作答

纸笔作答

纸笔作答

阅卷方式

电脑阅卷

人工阅卷

人工阅卷

题型

单项选择题+多项选择题

图表分析+案例分析

综合评估+专题论文

题量

单项选择题：70题

多项选择题：30题

图表分析：2题

案例分析：2题

综合评估：2题

专题论文：1题

合格要求

60分以上（满分100分）

60分以上（满分100分）

60分以上（满分100分）

四、申报条件（具备以下条件之一即可）：

（1）连续从事本职业工作19年以上，年满35周岁。

（2）取得本职业理财规划师二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业理财规划师二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）年满33周岁且取得本科学历（学信网可查），连续从事本职业工作13年以上。

五、证书颁发：

鉴定合格者，由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》（简称国家职业资格证书）。该证书是唯一一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号文件)，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。证书采用全国统一编号，可登录中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网(www.osta.org.cn)查询。

六、鉴定考试时间、地点：

1、鉴定考试时间：2016年

2、考试地点：武汉市（具体地点另行通知）

3、报名截止时间：2016年12月中旬

七、鉴定等级：

高级理财规划师（国家职业资格一级）

八、收费标准：

（一） 高级收费标准：15800元/人（含报名费、教材费、考试费、证书费及后继教育费用）

（二） 中级收费标准：9800元/人（含报名费、教材费、考试费、证书费及后继教育费用）

（三） 初级/三级收费：6800元/人（含报名费、教材费、考试费、证书费及后继教育费用）

 

九、申报程序：

（一）申报条件

高级理财规划师

年龄在1983年以前，连续从事本职业工作 19 年以上。

（二）资料准备

（ 1 ）“鉴定申报表”（包括：身份证、学历证复印件、职称复印件）一份，按照要求填写各个表项。

（ 2 ）二寸（尺寸：4.8x3.3厘米，竖版）免冠蓝底彩色电子版照片（jpg格式），同版纸质照片6张（申报表及存档表上各贴一张，再单独附上4张装一个小袋，照片背部用圆珠笔写上本人姓名）。

（ 3 ）已获得职业理财规划师二级职业资格证书的，另需提供复印件一份。

（ 4 ）鉴定申报表填写注意事项：

封面填写：“申报职业”填写：理财规划师，“申报等级”填写：一级，“考区”填写：武汉

内页填写：“专业年限”是指从事理财规划工作的年限；“培训证书编号”不填；“考区”不填；各项联系方式请详细填写，便于认证工作当中及时联系。

 

十、联系方式：

 

联系人：肖少博

联系电话：15210576876

E-mail：75211438@qq.com

 

 

 

申 报 说 明

一、申报条件

高级理财规划师（必备条件）

（1）连续从事本职业工作 19 年以上。

（ 2 ）年龄在1983年以前。

二、资料准备:

（ 1 ）“鉴定申报表”（包括：身份证、学历证复印件、职称复印件）一份，按照要求填写各个表项。

（ 2 ）二寸（尺寸：4.8x3.3厘米，竖版）免冠蓝底彩色电子版照片（jpg格式），同版纸质照片6张（申报表及存档表上各贴一张，再单独附上2张，照片背部用圆珠笔写上本人姓名）。

（ 3 ）鉴定申报表及存档表填写注意事项：

 

1、鉴定申报表填写注意事项：

封面填写：“申报职业”填写“理财规划师”，“申报等级”：“高级”填写“一级”，“中级”填写“二级”，“考区”不填。

内页填写：“专业年限”是指从事理财规划师工作的年限；“培训证书编号”不填；“考区”不填；各项联系方式请详细填写，便于认证工作当中及时联系。

2、存档表填写注意事项：“现有职业资格证书”一栏，若没有可不填；“本人申报理由”一栏必须如实填写，签字必须为个人亲笔手签字；“鉴定机构意见”一栏不填。

三、收款单位

户  名：北京首冠教育科技股份有限公司  

                 

账  号：1100 1045 3000 5304 0244

                       

开户行：建设银行北京上地支行

  

   汇款时请务必在汇款单备注栏注明学员姓名。汇款底单传真请务必详细注明所在企业名称、发票台头、联系人、联系电话、报考级别及相应人数。